Лисёнок Макс, выросший в приюте, с детства мечтал найти своего отца Джонни Бигуда. Когда Максу исполнилось 15, он отправился на поиски, а заодно устроился работать на фабрику по производству мухобоек. Но мух становится всё меньше, поэтому прибыльность компании идёт на спад. Чтобы увеличить продажи, её владелец, жаба Рудольф, прибегает к помощи коварного профессора. Ученый должен клонированием создать как можно больше мух, но из-за случайной ошибки у него получается одна огромная муха-мутант, которая может погубить всё живое на планете. Макс вместе со своими друзьями пытается остановить злобное насекомое и спасти мир.