Производство: СССР, Союзмультфильм
Год выхода: 1969
Продолжительность: 21 мин.

Режиссер: Инесса Ковалевская
Автор сценария: Юрий Энтин, Василий Ливанов
Композитор : Геннадий Гладков
Роли озвучивали : Муслим Магомаев, Олег Анофриев, Эльмира Жерздева, Анатолий Горохов

Молодой трубадур и его друзья — осел, пес, кот и петух приезжают в город на выступление. Юноша увидев принцессу сразу влюбляется в неё, но отец принцессы — король против этой любви, и выгоняет артистов из королевства. По дороге путники натыкаются на хижину разбойников и их атаманши. Прогнав, а вернее напугав бандитов, они занимают хижину и в их головах рождается план. На утренней поездке артисты переодеваются бандитами и похищают короля. Привязав его к дереву, они убегают в хижину. Тем временем в лесу начинает прогуливаться и петь о несчастной любви трубадур. Моля о помощи, король обещает трубадуру воссоединить его со своей дочкой. Юноша имитируя боевой дух и настрой бежит в хижину и вместе с друзьями устраивает там погром. Благодарный король приводит трубадура во дворец, но зверей оставляет во дворе. Всю ночь во дворце «дискотека», но осел, пес, кот и петух обиженные и угнетенные собрались под утро уходить. Тогда внезапно из замка пока все спали, сбегают Трубадур с принцессой. И все вместе уезжают прочь.