15 серия
Светлова возвращается в "Берёзку". Эдита говорит, что художественный руководитель им не нужен. Варя в последний момент передумывает и не едет с Макеевым. Без любви эти отношения не имеют смысла. Володя ведет Варю на танцплощадку, заставляет ее танцевать. Варя танцует, забыв обо всем. Она больше не хромает. Лена устраивается работать педагогом в детский танцевальный кружок. Там танцует дочь Евсеева - Марина. Она рассказывает отцу о замечательном педагоге, и Евсеев приходит посмотреть. У Евсеева есть предложение к Лене - он хочет пригласить ее к себе в качестве педагога для его танцоров. Лена согласна. У нее возникает симпатия к Евсееву. Катя мирится с Мироновым, они снова вместе. Эдита попалась на контрабанде. Ей и Миронову грозит срок. Захаров, используя свои связи, спасает Эдиту, но высылает ее обратно в Таллин.



16 серия
Алексей предлагает гастроли в Америке. Володя в штыки встречает приезд Алексея, но он и Варя понимают, что это шанс для коллектива. Однако Варя не готова пока согласиться. Алексей пытается ее убедить, просит Варю снова доверять ему и вдруг видит сына. Сразу понимает, что это его сын. Варя отвечает, что только биологически, его отец - Володя. Алексей хочет увидеть мать. Варя везет его на кладбище. Оказывается, что Светлова умерла два года назад. Варя принимает решение, что "Берёзка" поедет на гастроли в Америку. Коллектив начинает усиленно готовиться. Варя возвращает из Таллина Эдиту.