Производство: СССР
Год выхода: 1944
Длительность: 63 мин.

Режиссер: Александр Роу
В ролях: Сергей Столяров, Александр Ширшов, Георгий Милляр, Галина Григорьева, Иван Рыжов, Сергей Троицкий, Федор Григорьев, Леонид Кровицкий

Музыкальная сказка. Фильм снят по мотивам русских народных сказаний и былин. Сказка о русском богатыре Никите Кожемяке, о его боевом друге Булате Балагуре, о Марье Моревне–красе ненаглядной, о злом вороге Кащее Бессмертном. Никита преодолевает множество опасностей и вместе с боевым другом Булатом, которого спасает от казни где-то на Востоке, разбивает злые рати во главе с Кащеем Бессмертным и спасает Марью Моревну